4396 システムサポート(2019年9月)増収増益基調も、財務はもう少し。株価はレシオなどからみれば妥当も、PSRなどからみれば割安感も。財務と収益性の改善などは今後の課題か。ITシステム開発・保守、オラクルDB得意。 データセンター受託に注力、自社製ソフト販売も

 

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4396 システムサポート

 


★ 企業の概要

上場

2018.8

 

特色

ITシステム開発・保守、オラクルDB得意。

データセンター受託に注力、自社製ソフト販売も

 

業種名

情報・通信業

 

解説記事

【順 調】

柱のソリューションは基幹システム更新やERP導入、クラウド利用支援などで既存客の案件規模拡大。

定額課金のデータセンターも伸長。営業増益。

20年6月期は好採算のデータセンターと自社開発プロダクトを拡販し連続増益。

連続増配も。

 

【A I】

自社製クラウド型シフト管理システムにAI活用勤務シフト自動作成オプション追加。

店舗など勤怠管理向けに拡販。

 

従業員 <18.6>

連869名 単725名(35.6歳)

 

[年]464万円

 

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★ 売上(成長率)・経常利益(増益率)の実績と予想値

四季報2019年3集参照

売上(成長度合い)

 

売上  (前々期実績・四季報) 9970

 

売上  (前期実績・会社)  11762

 

売上  (今期予想・四季報) 12500

 

 

 

以上売上高・規模・成長具合

 

 

経常利益(増益度合い)

 

経常利益  (前々期実績・四季報) 368

 

経常利益  (前期実績・会社)  504

 

経常利益  (今期予想・四季報) 670

 

 

 

以上、経常利益、増益度合い

 

  

まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

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週足


 

 

銘柄についての寸評・ひとことなど 

 財務面などについて

 

 

ねこぷろ

ROEは実績25%前後で高水準だね。
ROAは10%程度以下ともう少し改善が必要かな。
自己資本比率は30%台と頑張っていかないといけない水準かな。
有利子負債に対して利益剰余金など見比べると有利子負債が利益剰余金の倍程度で、インタレストカバレッジレシオなども11倍程度とちょっと心配かな。財務は改善させていかないといけない感じだね。
 

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 キャッシュフローなどについて

 

 

ねこぷろ

営業活動によるキャッシュフローはプラス きちっと手元にお金がはいってきているってことで良いんじゃないかな。
投資活動によるキャッシュフローはマイナス 
フリーキャッシュフローはプラスとまあキャッシュ面でみると良い感じではあるかな。 

 

 成長性や将来性などについて

 

 

ねこぷろ

流れ的には増収増益基調。
収益性は5%前後で改善させていかないといけないね。
現状時価82億前後で、PSRでは0.7倍程度、PERで23倍程度、レシオでは妥当水準の株価。PSRでみれば割安感もある。現状ちょっと割安から妥当株価ともいえるね。株価の上昇余地はあるんじゃないかと思うよ。収益性とかがあがってこないと過去の高値を超えていくのはなかなかしんどくはなると思うけどね。
 
 

 

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