6184 鎌倉新書(2019年10月)好財務に高収益性の利益体質のキャッシュリッチな企業。ただ株価は割高感。成長の伸び悩みで、レシオも割高感を示す。増収増益路線は変わらずも、株価は過大評価か。注意も必要。葬儀、仏壇、お墓のポータルサイト運営、紹介手数料と広告が収入源。 月刊『仏事』など関連出版も

 

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6184 鎌倉新書

 


★ 企業の概要

上場

2015.12

 

特色

葬儀、仏壇、お墓のポータルサイト運営、紹介手数料と広告が収入源。

月刊『仏事』など関連出版も

 

連結事業

ライフエンディングサービス

書籍販売

 

 

業種名

サービス業

 

解説記事

【増益続く】

柱のポータルサイトは墓、葬儀、仏壇とも顧客のネット販促利用拡大で伸長。

サイト改善による集客力向上も奏功。

ただ本社移転による家賃や償却費など負担増あり、連続増益だが伸び鈍る。増配も。

 

【拡 充】

寺との付き合いがない人向け僧侶派遣サービスの提供開始。

身寄りのない人向けに葬儀、墓、死後の事務手続きを生前に一括契約できる新サービスも始める。

 

従業員 <19.4>

連103名 単95名(36.9歳)

 

[年]554万円

 

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★ 売上(成長率)・経常利益(増益率)の実績と予想値

四季報2019年3集参照

売上(成長度合い)

 

売上  (前々期実績・四季報) 1709

 

売上  (前期実績・四季報)  2509(46.8%増)

 

売上  (今期予想・四季報)  3360(33.9%増予定)

 

売上  (来期予想・四季報)  3700(10.1%増予定)

 

以上売上高・規模・成長具合

 

 

経常利益(増益度合い)

 

経常利益  (前々期実績・四季報) 360

 

経常利益  (前期実績・四季報)  728(102.2%増)

 

経常利益  (今期予想・四季報)  790(8.5%増予定)

 

経常利益  (来期予想・四季報)  840(6.3%増予定)

 

 

以上、経常利益、増益度合い

 

  

まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

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週足

 

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月足



 

 

銘柄についての寸評・ひとことなど 

 財務面などについて

 

 

ねこぷろ

ROEは実績16%前後で見込み22%前後とまあまあの高水準かな。
ROAは実績13%前後で見込み19%前後と非常に良いんじゃないかな。
自己資本比率は80%台と高水準。
有利子負債に対して利益剰余金など見比べると有利子負債がほとんどない利益剰余金豊富なキャッシュリッチな会社だと思うよ。全体的に財務は良い会社だね。
 

 

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 キャッシュフローなどについて

 

 

ねこぷろ

営業活動によるキャッシュフローはプラス 前期に対して増えているからきちっと手元にお金がはいってきているってことで良いんじゃないかな。
投資活動によるキャッシュフローはマイナス 順調に投資している感じだね、
フリーキャッシュフローはプラス 安定期に入っている感じで順調だね。
財務活動によるキャッシュフローはマイナス。さらに財務を改善させていてキャッシュフローも順調だね。
 

 

 成長性や将来性などについて

 

 

ねこぷろ

売上は増収が続くと思うけど、伸びは鈍化している感じがあるね、成長具合がどれほどかは確認していきたいところだね。
経常利益も増収路線、ただ鈍化と考えた方が良いのかな。
収益性は29%前後と高水準。細かくみていくと原価率が30%程度、販売管理費率が40%ほど、つまり高収益性の会社といえるね。ROICでみれば17%と立派だと思う。
現状時価565億前後はPSRでは22.4倍程度、PERで94倍以上、レシオでみても割高感。高収益性の会社だけど売上が今後鈍化と考えると割高感は否めない。良い企業だけど、株価は割高感もあるから注意したいね。
 

 

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